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機(jī)械行業(yè):政策明燈指引趨勢向好

機(jī)械行業(yè):政策明燈指引趨勢向好


拋光機(jī)第一品牌——鄭州中原拋光機(jī)械總廠,國內(nèi)唯一一家致力于精密零件超精拋光機(jī)設(shè)計生產(chǎn)的技術(shù)型企業(yè)。專業(yè)為生產(chǎn)型企業(yè)解決攻關(guān)性拋光技術(shù)難題。已獲得國家專利,并獲得國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎,被河南省評為科技先進(jìn)企業(yè)。http://hyhbgs.com 

1) 鐵路設(shè)備政策趨勢向好:上周(04.16~04.23)鐵路設(shè)備股大漲,A 股中國南車、中國北車、晉億實業(yè)、晉西車軸、時代新材分別上漲8.4%、6.2%、28.0%、10.4%、16.7%,H 股中國南車上漲4.3%,主要受幾則消息影響:1) 第一財經(jīng)(微博)日報報道,鐵路專家王夢恕表示,目前八成停工鐵路已經(jīng)復(fù)工;2) 16 日晚間央視新聞聯(lián)播報道高鐵建設(shè);3) 4 月18 日,科技部頒布《高速列車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》;4) 中國政府網(wǎng)等媒體報道,鐵道部長盛光祖16 日表示,要確保按計劃全面兌現(xiàn)“十二五”鐵路建設(shè)目標(biāo)。拋光機(jī)第一品牌——鄭州中原拋光機(jī)械總廠

我們認(rèn)為,a) 行業(yè)政策趨勢向好:溫總理在清明節(jié)前后調(diào)研時的講話以及后續(xù)一系列事件表明,國家已經(jīng)從政策層面上對以鐵路為核心的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行支持,預(yù)示基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望重新回到穩(wěn)定增長的通道上來;b) 鐵路建設(shè)逐步恢復(fù):根據(jù)我們自下而上對鐵路線路復(fù)工情況的統(tǒng)計,80%以上的停工線路已經(jīng)復(fù)工,考慮到目前全部在建項目的順利施工,全年投資額規(guī)模將達(dá)到4,500 億元,超出鐵道部原規(guī)劃4,060 億10.8%;c) 但企業(yè)訂單尚無明顯進(jìn)展:大規(guī)模的機(jī)車和動車組招標(biāo)尚未見到實質(zhì)性進(jìn)展,未來需重點關(guān)注。d) 綜合而言,我們認(rèn)為近期上漲反映的是行業(yè)政策向好帶來的市場情緒回升和估值上調(diào),而從企業(yè)的盈利角度目前尚看不到明顯的上調(diào)空間,結(jié)合當(dāng)前的估值水平(2012 年南車A 股16.0 倍,南車H 股15.4 倍,北車14.1 倍),我們維持對南北車防御性持有的建議;

2) 政策明燈指引,行業(yè)有望走出低谷——工程機(jī)械行業(yè)觀點:根據(jù)我們自下而上對鐵路線路復(fù)工情況的統(tǒng)計,80%以上的停工線路已經(jīng)復(fù)工,我們認(rèn)為,隨著以鐵路為代表的基建項目逐步復(fù)工、貨幣寬松大環(huán)境下銀行融資問題有望得到解決,二季度工程機(jī)械市場企穩(wěn)回升的趨勢逐漸明確,土方機(jī)械、起重機(jī)將尤為受益,今年行業(yè)也將呈現(xiàn)“旺季不旺,淡季不淡”的局面。往前看,地產(chǎn)新開工下滑、地產(chǎn)投資增長放緩是大概率事件,對于混凝土機(jī)械有一定負(fù)面影響,但同時也加大了政策對沖的可能性,總體上我們?nèi)员3謽酚^。二季度基本面回暖和宏觀放松預(yù)期加強(qiáng)有利于強(qiáng)化市場對于工程機(jī)械板塊的情緒,有望帶動板塊跑贏大盤,但在行業(yè)整體業(yè)績風(fēng)險尚未完全釋放的前提下,我們短期內(nèi)只建議逢低吸納盈利扎實、市場掌控力和競爭力更強(qiáng)的龍頭公司-中聯(lián)重科和三一重工;


拋光機(jī)第一品牌,國內(nèi)唯一一家致力于精密零件超精拋光機(jī)設(shè)計生產(chǎn)的技術(shù)型企業(yè)。專業(yè)為生產(chǎn)型企業(yè)解決攻關(guān)性拋光技術(shù)難題。

3) 投資建議:a) 工程機(jī)械:工程機(jī)械板塊2011 年和2012 年的平均PE 估值為10.3 和8.7 倍,與歷史相比,處于合理偏低的水平,建議逢低吸納盈利扎實、市場掌控力和競爭力更強(qiáng)的龍頭公司-中聯(lián)重科和三一重工;b) 煤炭機(jī)械:目前行業(yè)需求仍維持強(qiáng)勢,企業(yè)訂單狀況良好,建議逢低買入H 股三一國際;c) 軌道交通裝備:目前2011 年和2012 年的平均PE 估值為16.7 和15.1 倍,位于合理估值水平,維持防御性持有的建議;d) 農(nóng)業(yè)機(jī)械:今年玉米收獲機(jī)行業(yè)景氣度將進(jìn)一步提升,新產(chǎn)品采棉機(jī)已進(jìn)入地方農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄、量產(chǎn)在即,公司今年有望繼續(xù)保持高增長態(tài)勢。長期看,公司“玉米機(jī)+采棉機(jī)”的產(chǎn)品組合市場空間巨大,建議繼續(xù)增持;H 股第一拖拉機(jī)逢低介入;e) 高端工業(yè)裝備:作為高端工業(yè)裝備行業(yè)中業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變的典型代表,我們看好陜鼓動力和杭氧股份的競爭力和跨周期成長能力,建議增持;f) 海洋工程裝備:繼續(xù)提示中集集團(tuán)因集裝箱市場景氣復(fù)蘇及海工訂單持續(xù)獲取而帶來的配置機(jī)會,建議繼續(xù)持有。


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